Novo Orçamento

Na janela de Parâmetros para a Consulta de Pedido/ Orçamento/ O.S clique no Orçamento  ou no Botão incluir , opção Orçamento.

Preenchimento do Orçamento
Aba DadosOs campos com * são obrigatórios

• Descrição: Uma breve descrição do Orçamento. Ex: Fornecimento de Sistema;
• Cliente: O Usuário pode manter como “CONSUMIDOR” OU escolher um Cliente já cadastrado;
  • Pode-se utilizar a ferramenta de pesquisa rápida  (apenas quando o cliente que já possui cadastro). * minimo de o 3 carácter para efetuar a busca;
  • Ao aprovar o Orçamento como “Consumidor”, é necessário informar um Cliente Cadastrado;
• Válido até: Prazo que o orçamento terá;
• Parceria: Geralmente utilizado para mencionar uma indicação;
• Responsável: Indica o responsável pelo orçamento.

• Produto/ Serviço: Clique no Botão   e adicione o(s) produto(s)/ serviço(s) ;
• Pesquise o Produto/ Serviço por: Descrição, Código, Referencia ou Código de Barras, após lançar todos os produtos/ serviço confirme a inclusão dos itens pelo Botão Confirmar;

Inserindo Descontos

Os Orçamentos poderão ter descontos oferecidos aos Clientes, em valores ou percentuais

Desconto em Percentual

Para alterar o desconto por Valor, o usuário deverá editar o Orçamento e lançar o Valor Zero no Campo Desconto, para que possa digitar o Desconto por Valor.

Estando os dois Campos sem valores Digite o Desconto por Valor:

 

Aba Financeiro

• Clique no Botão , na barra de ferramentas;
• Lance as parcelas manualmente ou pressione o Botão F4 para Parcelamento Automático;

Escolher o modo como o Orçamento será Faturado:

•   :Cupom Fiscal/ SAT; 
•   : NF-e/ NFS-e:
• Após todas as parametrizações: Clique em Confirmar  , para salvar o Orçamento.

APROVAÇÃO/ VENCIMENTO DE ORÇAMENTO

• Pesquise no Registros e encontre o orçamento;
• Selecione o mesmo;
• Clique no Botão Cancelar ;

• Escreva uma “Justificativa” para o cancelamento;
•  Clique em Confirmar  , para Cancelar o Orçamento.

Aprovação de Orçamento

• Pesquise no Registros e encontre o orçamento;
• Selecione o mesmo;
• Clique no Botão Editar: Para ajustar alguma informação (se o cliente estiver como “Consumidor” altere para um Cliente Cadastrado) ou;
• Clique no Botão Visualizare em Autorizaropção: Pedido: Se o orçamento apenas conter produto, ou Ordem de Serviço: Caso contenha algum serviço;
• E Clique novamente em Autorizar opção Encerar, para finalizar o Pedido/O.S;