Geração de LEADS é um termo de marketing usado para descrever o início do interesse ou questão de um possível cliente num determinado produto ou serviço de uma empresa. … Gerar leads significa captar potenciais clientes para um negócio. Serão oportunidades para a Empresa.

Na tela de Parâmetros de Leads temos opções de Pesquisa por Empresa ou por Lead, Por Período de Inclusão, Previsão Retorno ou quando houve o Retorno.

Podemos ainda pesquisar por Colaborador/Vendedor, Metodologia, Situação do Lead, Potencial ou Cidade.

Incluindo um Novo Lead : Clique no ícone para incluir um novo Lead.

O Lead pode ter os Status Aguardando Contato, Contato Preliminar, Prorrogado, Efetivado, Go Live ou Cancelado. Dependendo do Status  poderá ou não haver uma avaliação desta etapa.

O Nome da Empresa ou Pessoa é obrigatório assim como a Cidade.

O Potencial definido por cores poderá a critério de cada usuário determinar o mesmo através de cores:

Exp: Vermelho baixo potencial, Amarelo  demonstrou algum interesse, Azul negociações iniciadas, Cinza negociações avançadas e Verde efetivado.

Ao gravar a tela inicial do Lead novas abas serão disponibilizadas:

Contatos: Cadastro sobre informações de contato na empresa.

Após a alteração do Status para Contrato Preliminar o usuário poderá iniciar os lançamentos do Acompanhamento do Lead.

Informe a Atividade, Qual o Colaborador responsável, Data do Contato, Previsão de Retorno. Um campo observação estará disponível para a descrição do Contato.

Quando houver o retorno, lance a data e as informações sobre o mesmo no campo observação.

Acrescente novos contatos e agendamentos de acordo com o desenrolar da negociação.

Quando da Efetivação do Cliente, altere o Status para Cliente Efetivado.

Após um Lead ser efetivado o usuário poderá consultar o CRM.